支付寶和微信支付的雙寡頭格局會被打破嗎？

在前幾年這個問題可能很難回答，但目前來看，當(dāng)前支付格局似乎很難不會被打破。

一方面，金融領(lǐng)域反壟斷監(jiān)管利劍高懸，數(shù)字貨幣開始推行；另一方面，拼多多、滴滴、美團等新興互聯(lián)網(wǎng)巨頭，已經(jīng)開始殺入支付戰(zhàn)役。

尤其是拼多多，最近動作頻頻，即將到來的春節(jié)，或許會成為其逆襲的契機。

一、拼多多已在元旦跨年夜打響支付戰(zhàn)役

2022年1月，拼多多通過收購付費通，獲得支付牌照；

2022年9月，拼多多成為2022年央視春晚獨家紅包互動合作伙伴；

2022年12月初，拼多多開始測試“多多錢包”，彼時僅支持充值、提現(xiàn)等初始功能，支付和錢包業(yè)務(wù)尚不完善。

2022年12月31日，跨年夜當(dāng)晚，拼多多聯(lián)合湖南衛(wèi)視推出跨年晚會，并送出100億份紅包、5000萬份草莓車?yán)遄与u蛋、1萬份YSL口紅、1萬份話費及iPad、汽車、酒店套房等超級大獎。

表面上是福利活動，背后卻是拼多多正式對移動支付開戰(zhàn)。

因為，用戶搖到的100億份紅包，如果需要提現(xiàn)，則需要綁定銀行卡，開通多多錢包。

截圖來源：拼多多

新流財經(jīng)體驗發(fā)現(xiàn)，跨年夜，在拼多多個人主頁上線了十分醒目的“多多錢包-立即開通”入口，點擊開通會提示免費開通，由“中國人保財險保障資金安全”。

官方提示——多多錢包是拼多多官方推出的支付服務(wù)，賬戶余額可0手續(xù)費提現(xiàn)到銀行卡，目前可提現(xiàn)至農(nóng)行、建行、工行、郵儲銀行、招行等235家銀行。

值得一提的是，目前支付寶和微信支付錢包余額提現(xiàn)均需要手續(xù)費——其中，微信支付的要求是：單個身份證享有1000元免費提現(xiàn)額度，超出額度后，提現(xiàn)手續(xù)費率是0.1%，最低0.1元/筆；支付寶要求同一身份證下多個支付寶實名賬戶終身享2萬元基礎(chǔ)免費額度，超過額度后和微信支付一樣，按0.1%收取服務(wù)費，最低0.1元／筆。

從提現(xiàn)手續(xù)費而言，拼多多目前0手續(xù)費完勝。

有趣的是，多多錢包功能剛上線，拼多多配合了許多活動鼓勵用戶綁卡，使用多對支付。

除了上述跨年夜的100億份紅包，還有在拼多多購物，使用多多支付，可享受支付隨機立減或返現(xiàn)，最高100元等專屬優(yōu)惠活動（即將全面推出）。此處的支付返現(xiàn)，也會返到用戶多多錢包中。

如果是新開通多多錢包的用戶，還有綁卡“首單立減”活動，也就是綁卡后，使用多多錢包支付購買的第一單商品，支付時會直接扣減相應(yīng)的金額。

拼多多向用戶展示了一系列銀行的優(yōu)惠活動，比如平安銀行儲蓄卡首次添加立減8元，工商銀行儲蓄卡首單立減5元，工商銀行信用卡首單立減8元，建設(shè)銀行儲蓄卡首單立減8元等。

新流財經(jīng)從開通多多錢包、綁卡，再到到購物、支付環(huán)節(jié)，作為用戶，整體感受流暢。

我們無從得知有多少用戶在“跨年夜”當(dāng)晚參與了拼多多搖紅包的游戲，又有多少用戶開通了多多錢包，畢竟，暗自發(fā)力支付的拼多多對這塊業(yè)務(wù)頗顯低調(diào)。

不過，從拼多多的活躍用戶規(guī)模，以及湖南衛(wèi)視的“跨年夜”晚會收視率來看，開通多度錢包的用戶或許不在少數(shù)。

財報顯示，拼多多在2022年三季度，年活躍用戶數(shù)已達7.31億，這是什么水平呢？

截至2022年三季度末，阿里的年度活躍用戶總數(shù)是7.57億，也就是說，拼多多和阿里的年度活躍用戶數(shù)只差了2600萬，要知道在2022年的三季度末，拼多多和阿里之年度活躍用戶數(shù)海差了1.57億，兩家分別是5.36億、6.93億。

再來看跨年夜湖南衛(wèi)視的收視率，據(jù)中國視聽大數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)晚湖南衛(wèi)視跨年晚會獲得省級衛(wèi)視冠軍寶座，收視率1.52%，份額6.79%。

拼多多在跨年夜當(dāng)晚與湖南衛(wèi)視合作，配合搖紅包的游戲，極大可能已經(jīng)吸引了千萬用戶開通多多錢包。這似乎有一絲絲2022年春節(jié)“微信紅包大戰(zhàn)”的影子。

誠然，我們也很難判斷，拼多多是否是想通過湖南衛(wèi)視跨年夜活動，測試用戶對搖紅包活動的參與度以及開通多多錢包的轉(zhuǎn)化效果，以備在一個多月以后的2022年的央視春晚活動上，再現(xiàn)“紅包大戰(zhàn)”的奇跡。

值得一提的是，拼多多跨年夜的活動，還有一個小細節(jié)——

該活動引導(dǎo)用戶“和朋友面對面搖手機紅包”，這既契合了拼多多“拼”的特質(zhì)，又是拉新用戶的一套激勵法則，實在是高明！

二、美團、滴滴也在暗自發(fā)力

如果拼多多是依托紅包進入支付戰(zhàn)場，美團和滴滴則玩得是另一套游戲——從生態(tài)場景入手。

美團金融在2022年動作頻頻，最無敵的是上線“月付”功能，類似“花唄”，可以延期還款、分期還款。站在消費金融的角度來看，這是一款信用支付產(chǎn)品，美團可以根據(jù)用戶的還款表現(xiàn)延伸其他消費分期服務(wù)，實際上，后來美團也確實上線了醫(yī)美分期服務(wù)。

但是站在支付角度來看“美團月付”，大部分分析認(rèn)為，美團是希望借助信用支付手段降低支付門檻，吸引更多用戶通過“月付”，直接走美團支付通道，以此加入支付戰(zhàn)役，與支付寶開戰(zhàn)。

本身美團的生態(tài)足夠豐富，用戶規(guī)模足夠龐大，2022年三季度美團年度活躍商戶數(shù)增長至650萬，年度交易用戶數(shù)達4.8億，2022年三季度，美團外賣訂單量同比增長30%至32億單，外賣訂單交易總額（GTV）同比增長36%至1522億元。

試想一下，假使美團能將一半的外賣訂單交易轉(zhuǎn)化到美團支付，光是外賣訂單上，一個季度就能節(jié)省近8千萬的支付通道費。（假使第三方支付通道費率按較低的千1來計算）

我們再來看滴滴支付，雖然相較于美團支付略顯低調(diào)，這主要在于滴滴的場景較為局限，出行場景為主，但滴滴支付仍然在暗自發(fā)力。

2022年，滴滴花費3億收購一九付，間接獲得支付牌照；

2022年下半年，滴滴上線自有支付——滴滴支付，并小范圍試用了“信用付”功能；

2022年開始，滴滴頻頻推出綁卡支付減免打車費、開通滴滴支付一分錢騎一周青桔單車等活動，鼓勵用戶使用滴滴支付；

2022年，滴滴推出“花小豬”打車APP，該APP中上線了支付產(chǎn)品“花小豬付”，實則也是滴滴支付，滴滴通過一個新的打車產(chǎn)品，既抓住了下沉客戶，還加強了滴滴支付的滲透率。

值得一提的是，在2022年年末，滴滴推出了一項“月付”服務(wù)，這是與“美團月付”類似的信用支付產(chǎn)品，但僅限在滴滴出行場景使用，其新上線的社區(qū)團購“橙心優(yōu)選”尚不能使用。

不管是拼多多、美團，還是滴滴，它們開通自己的支付服務(wù)，很大一部分原因在于自身生態(tài)場景交易需要，美團和拼多多都曾陷“二清”風(fēng)波，也就是無證經(jīng)營支付業(yè)務(wù)。

當(dāng)下，新興的互聯(lián)網(wǎng)巨頭手握支付牌照，建設(shè)自身支付體系，除了免去合規(guī)風(fēng)險，還有很大一方面在于節(jié)省支付通道成本。

此前新流財經(jīng)在相關(guān)文章中分析拼多多為什么要做金融時曾做過一個假設(shè)，像拼多多這樣日訂單量過億的超級大平臺，姑且按照支付市場最低千1的通道費標(biāo)準(zhǔn)來談，那么，過去一年的時間，拼多多也需要支出大約15億元支付通道費。

最后，支付本身也是分析平臺用戶畫像，以及為用戶引導(dǎo)其他產(chǎn)品的很好環(huán)節(jié)，有了支付，再延伸消費金融以及保險、理財?shù)冉鹑诜?wù)，均是順理成章的事。

新興的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，可能并不會很快掀翻支付寶和微信支付維系了近6年的雙寡頭格局，但是他們逐漸夯實了自身生態(tài)中的支付系統(tǒng)“護城河”，將支付寶、微信支付霸占了90%以上的市場規(guī)模打亂也不無可能。

值得一提的是，除了上述列舉的拼多多、美團、滴滴，快手、字節(jié)跳動、攜程等互聯(lián)網(wǎng)巨頭也已經(jīng)拿下支付牌照，并在支付業(yè)務(wù)上步履不停。

一向與金融業(yè)務(wù)不太沾邊的“b站”近日拿下了“bilibilipay.com”、“bilibilipay.cn”等域名的備案，并在招聘“高級/資深支付開發(fā)工程師”職位，很難說未來不會切入支付服務(wù)。

“金融反壟斷”這個詞在2022年年末被高頻提起，就在日前央行召開的2022年工作會議中，在持續(xù)防范化解金融風(fēng)險環(huán)節(jié)提到一點“強化支付領(lǐng)域監(jiān)管”。

在2022年8月，路透社曾報道，中國監(jiān)管機構(gòu)正在考慮對支付寶、微信支付進行反壟斷調(diào)查。

因此，不管是從政策因素，還是市場競爭來看，如果有一天，支付寶、微信支付的雙寡頭格局被改寫，世人也不會感覺意外。

作者：新流財經(jīng)

來源：新流財經(jīng)（xinliucaijing）