編者按：【下廚房】，這款A(yù)PP對(duì)于熱愛(ài)烹飪的小編來(lái)說(shuō)，一點(diǎn)都不陌生，身邊很多朋友都在使用并真心喜愛(ài)著這款A(yù)PP。然而，它的背后：團(tuán)隊(duì)差點(diǎn)散 伙、上現(xiàn)金流已近枯竭、A輪融資也沒(méi)見(jiàn)成效、CTO離開、系統(tǒng)崩潰、數(shù)據(jù)丟失……今天我們一起來(lái)看看下廚房背后的故事，一位投資者眼中的“下廚房”。

最近，家庭美食社區(qū)“下廚房”宣布完成B輪3000萬(wàn)美元融資，投資方是華創(chuàng)資本、京東、A輪投資人摯信資本和聯(lián)創(chuàng)策源跟投。天使灣是2022年12月天使投資下廚房的。這三年多一路走來(lái)，我看到一個(gè)產(chǎn)品經(jīng)理的典型創(chuàng)業(yè)之路，一個(gè)產(chǎn)品經(jīng)理的心靈成長(zhǎng)和自我突破之路。

下廚房Tony在創(chuàng)業(yè)之前是豆瓣的產(chǎn)品經(jīng)理，性情內(nèi)斂質(zhì)樸，內(nèi)心藏著對(duì)美好事物的真摯喜歡，他將下廚房視為生命的作品，所以才會(huì)做出如此美好優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品來(lái)，我自己也被“唯有美食與愛(ài)不可辜負(fù)”、“是誰(shuí)來(lái)自山川湖海，卻囿于晝夜、廚房與愛(ài)”這樣的solgan所深深打動(dòng)。

我是一個(gè)崇尚野生野長(zhǎng)的投資人，平素盡量控制自己指手劃腳的欲望。但是在2022年11月、12月份我和他有著比較密集的交流。

當(dāng)時(shí)下廚房遇到很大的困境，首先是融資，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手順利融資，市場(chǎng)上高歌猛進(jìn)，下廚房的A輪融資極不順利，雖然用戶持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，但公司賬上現(xiàn)金流已 近枯竭(幾乎無(wú)法挨過(guò)接下去的春節(jié))。當(dāng)時(shí)團(tuán)隊(duì)壓力非常之大，CTO離開，技術(shù)驟然遇到壓力，系統(tǒng)崩潰數(shù)據(jù)丟失等等。股東們?yōu)橄聫N房的A輪融資也沒(méi)有見(jiàn) 效，我專門飛到北京和tony有過(guò)一次深談。

我記得11月北京已是冬天，我和他在奧林匹克公園購(gòu)物中心的肯德基店聊天，他心里非常低沉，我都甚至感覺(jué)有那么一瞬間，他有將公司關(guān)閉的念頭，那是一種理想主義面對(duì)殘酷現(xiàn)實(shí)的低頭，只是面對(duì)我的不停鼓勵(lì)，他有點(diǎn)羞于說(shuō)出口。

出了肯德基店門，門外寒風(fēng)冷冽，其實(shí)我的內(nèi)心也一片冰涼，但是我在心里對(duì)自己說(shuō)，下廚房絕不會(huì)止于此，我要支持!

我的念頭，并不僅僅因?yàn)槲沂峭顿Y者所擔(dān)心的投資失敗和損失，真正讓我覺(jué)得難受的是，難道眼睜睜看著一個(gè)美好的事物消失?第二，我堅(jiān)信好產(chǎn)品所具有的 力量，那是終勝之力，不過(guò)需要時(shí)間。三是我自己經(jīng)歷過(guò)創(chuàng)業(yè)的起起落落，創(chuàng)業(yè)者有覺(jué)得自己掌控世界的傲嬌體驗(yàn)，更有在低谷時(shí)全盤否定的自我懷疑。

回到杭州后，我繼續(xù)和他就融資、業(yè)務(wù)和發(fā)展有著比較密集的交流，其中有包括這一封郵件：

Tony,

上次在北京和你溝通了一次，感覺(jué)你的狀態(tài)不是很好。正好我昨天給打王嘯電話，希望他平時(shí)多多給你一些溝通交流。今天又收到你的短信，所以我想還是和你寫個(gè)郵件，談?wù)勎业男睦镌挕?/p>

一、認(rèn)清下廚房的現(xiàn)狀

我站在一個(gè)獨(dú)立的投資者的角度來(lái)看，下廚房的表現(xiàn)是出色的。不僅產(chǎn)品做得不錯(cuò)，同時(shí) 用戶的數(shù)量也很扎實(shí)。你的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，雖然拿到不少錢，但是事實(shí)上很多資金是浪費(fèi)的，包括目前的攤子和人員都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)你，在目前的拮據(jù)狀態(tài)下，你的投入 產(chǎn)出比無(wú)疑是業(yè)界最高的，這其實(shí)就意味著很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。我個(gè)人覺(jué)得，很多市場(chǎng)上遠(yuǎn)不如你的項(xiàng)目，都拿到了不少資金，所以你應(yīng)該對(duì)自己和項(xiàng)目和團(tuán)隊(duì)有更大的 自我肯定。

二、絕無(wú)僅有的市場(chǎng)機(jī)會(huì)

2022年2022年是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的戰(zhàn)略機(jī)遇期，是互聯(lián)網(wǎng)從業(yè)者一生中絕無(wú)僅有的機(jī) 會(huì)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的安卓用戶群體將有5億元用戶的增長(zhǎng)。如果咬緊牙關(guān)、做好產(chǎn)品、推廣得當(dāng)，我估計(jì)下廚房的量將明年會(huì)有800萬(wàn)，2022年會(huì)有2000 萬(wàn)。下廚房的定位，目前是互聯(lián)網(wǎng)巨頭們忽略的細(xì)分市場(chǎng)，但是潛力巨大。而且用戶質(zhì)量很高，單個(gè)用戶價(jià)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越一般通過(guò)付費(fèi)推廣買來(lái)的用戶。

三、創(chuàng)業(yè)者內(nèi)心

其實(shí)，說(shuō)實(shí)話這點(diǎn)是我最擔(dān)心的。上次我和你的談話，我明顯可以感覺(jué)出你的波動(dòng)。波動(dòng)可能來(lái)自于幾個(gè)方面：

1、資金匱乏。錢 一天天燒且少，在面臨絕境的狀態(tài)下，內(nèi)心如無(wú)HARDCORE，太多創(chuàng)業(yè)者容易極度懷疑自己否定自己，覺(jué)得TMD整個(gè)全錯(cuò)了。而事實(shí)，對(duì)錯(cuò)的判斷要更客觀 理性，只是資金是一把太晃眼的刀。如果歷經(jīng)一次創(chuàng)業(yè)，比之前知道更多，比之前理解更多，但結(jié)果是收獲一顆懦弱而害怕的心，那就想想當(dāng)初一無(wú)所有時(shí)的勇氣和 激情吧!同時(shí)，對(duì)手有后續(xù)融資，但是站在他的位置上，目前沒(méi)有商業(yè)模式，盤子攤子很大，每月消耗很厲害，他應(yīng)該比你更緊張，有更大的壓力。

2、商業(yè)模式的探索。我 覺(jué)得你于商業(yè)模式的嘗試有些膽怯，甚至?xí)X(jué)得商業(yè)化會(huì)傷害產(chǎn)品體驗(yàn)，而事實(shí)上最好的產(chǎn)品體驗(yàn)，一定來(lái)自于商業(yè)化。我之前發(fā)過(guò)一條微博：創(chuàng)業(yè)者，如果你是一 個(gè)商業(yè)領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)者，那么你必須要具備商業(yè)意識(shí)、要理解商業(yè)邏輯、要思考商業(yè)模式。說(shuō)白了，需要你是個(gè)商人，是個(gè)生意人。在商業(yè)領(lǐng)域，所謂創(chuàng)新改變世界， 其實(shí)是“生意改變世界”，更準(zhǔn)確地說(shuō)是“生意持續(xù)改變世界”。

在商業(yè)化上，你有兩種選擇：一種是嘗試有把握的收入，(1)廣告就是一個(gè)好模式， (2)導(dǎo)購(gòu)也是一個(gè)好模式(可以在網(wǎng)站上做、可以在APP上做)，進(jìn)可以做獨(dú)立B2C(將社區(qū)和電商結(jié)合起來(lái)在商業(yè)上是天合之作，設(shè)想今天豆瓣和當(dāng)當(dāng)是一 家)，退可以撤銷。另一種是讓對(duì)手去嘗試商業(yè)模式，嘗試成本讓他們?nèi)コ袚?dān)，你貼身觀察，有效果馬上跟進(jìn)。

同時(shí)，你也要認(rèn)識(shí)到，商業(yè)化本身也是一個(gè)過(guò)程，如果沒(méi)有嘗試和摸索，并在過(guò)程中如同產(chǎn)品體驗(yàn)?zāi)前愠掷m(xù)不斷地迭代優(yōu)化，不會(huì)有后面良好的盈利結(jié)果。

3、孤單的創(chuàng)業(yè)者。之 前CTO的離開，必定不是一個(gè)正向事件，除了技術(shù)問(wèn)題之外，更重要的影響是使得你的創(chuàng)業(yè)，變成了獨(dú)自一人，這使得你更加孤獨(dú)，少了很多的分擔(dān)。所以，盡管 可遇不可求，但是你需要在過(guò)程中去化很多的時(shí)間和精力去物色真正的合伙人(比如說(shuō)是商業(yè)運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域的人)。這件事情不解決，我預(yù)計(jì)也會(huì)制約下廚房的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā) 展。

創(chuàng)業(yè)的道路起起伏伏，不停地順境逆境，可貴的創(chuàng)業(yè)者要練就一顆堅(jiān)定的心，去穿越過(guò)程中的波谷。

四、采取的措施

1、思考在不同資源下(無(wú)錢、小錢、中錢、大錢)，需要采取的不同策略、方法和道路。

2、在沒(méi)有資金到位之前，適當(dāng)壓縮開支，爭(zhēng)取生存更長(zhǎng)時(shí)間。

3、努力對(duì)外融資，同時(shí)做好準(zhǔn)備老股東再增點(diǎn)資。如果是老股東增資，估值不必在意。估值不高，就采取少拿錢少出讓些股份，做好了A輪時(shí)都可以談出來(lái)的。

另外，除了作為一個(gè)投資者，天使灣或我，也是創(chuàng)業(yè)者出身，過(guò)程中也經(jīng)歷很多類似的事情，愿意和你這邊有更多的交流溝通。創(chuàng)業(yè)是一件煎熬苦痛的事情，但“不經(jīng)歷風(fēng)雨，怎么見(jiàn)彩虹”?

阿迪2022年11月28日

離這封郵件，一眨眼兩年多過(guò)去了，互聯(lián)網(wǎng)世界中的時(shí)間很快，重讀這封郵件，竟然讓我有恍隔十年的感覺(jué)。

事實(shí)上，這封信之后，我們天使灣和九合王嘯決定對(duì)下廚房追加投資。同時(shí)Tony也迅速恢復(fù)了創(chuàng)業(yè)狀態(tài)，在2022年1月通過(guò)天使匯Luc引薦爭(zhēng)取到 了深圳天使投資人林海的一筆資金，力挽狂瀾。再后面2022年3月，摯信和聯(lián)創(chuàng)策源對(duì)下廚房進(jìn)行了A輪投資，商業(yè)化探索隨之展開，之后的市集受到下廚房用 戶的熱捧。2022年7月，華創(chuàng)資本、京東進(jìn)行了B輪投資。

我在征求Tony同意后，我將這封信和前因后果寫出來(lái)，并不想自戀地證明我多么有遠(yuǎn)見(jiàn)，其實(shí)真正的遠(yuǎn)見(jiàn)，我遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如Tony，因?yàn)橄聫N房藏著他的初心。

只是在那小段時(shí)間，我試圖給予他一些繼續(xù)的信心勇氣，這是投資人和創(chuàng)業(yè)者可以心心相印的一部分。我更想告訴更多的創(chuàng)業(yè)者，創(chuàng)業(yè)如同永夜，要記得我們的初心，要相信美好事物的終勝之日。

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